Эндрю и Крис:
Близнецы, уверено решив стать частью семьи Калленов, отправились в Форкс. Придя к ним, братья застали только часть семейства. Каждый начал проявлять свой характер, чтобы понравится Калленам. Они с удовольствием приняли близнецов в круг своей семьи. На утро все члены семьи, кроме Эсми и Карлайла, отправляются в школу, где знакомятся с новой ученицей - Анитой. Эндрю ненаходит Аниту ничем привлекательной, но вот Крис странно на нее реагирует. Эндрю находит привлекательной Ренесми, которая также отвечает ему взаимностью.

Каллены:
Карлайл, Эдвард и Джаспер уехали на охоту. В доме остались остальные члены семьи. Утром они занимаются обычными делами. Днем, когда Ремесми уходит погулять в лес, замечает близнецов. Приводит их в дом и знакомит с семьей. Всем они нравится. Эсми уже прыгает от счастья, что у нее еще 2 сына. Эмметт хотел потащить братьев помериться силой, но Ренесми перехватила, сказав, что пора в школу. Роуз и Белла все это время стояли в стороне и ворчали. В школе день прошел не очень необычно, Роуз и Белла старались держаться вместе, Эмметт как обычно подшучивал над всеми. Элис, Несси и Эндрю с Крисом вовсю знакомились с новыми учениками. Их жертвой стала Анита. Несси сразу познакомилась с девушкой и подружались, как и Элис. У девушки возникло смутное видение, ее семьи, только состоящей уже из одиннадцати вампиров и трех дампиров. Элис мало что поняла из этого видения. Несси все больше общается с новыми друзьями и понимает, что ей нравится Эндрю.

Анита:
Девушка переезжает к бабушке и устраивается у нее. Следущее событие: первый день в новой школе. Анита немного нервничает, но сразу же знакомится с мертвенно бледным семейством. Анита сразу подружилась с Несси и Элис, так же она положила глаз на Криса, который к ее счастью ответил ей взаимностью.

Кейт и Меган:
Выйдя на охоту Кейт замечает новую вампиршу, которая доедала очередного человека. Кейт начала было нападать, но ее здравый смысл подсказал ей, что лучше поговорить. Поговорив с Меган она узнала, что та хочет завязать с людьми и стать как они. Приведя новую подругу домой, Денали знакомит Меган со своими родственниками, которые тоже были рады идее сделать из вампирши вегетарианку.